БЛОГ

Подсолнечник 2024/25: рекорды, вызовы и перспективы роста

Качественные семена и новейшие технологии делают его маржинальным драйвером



В 2024 году подсолнечник подтвердил статус одной из самых маржинальных культур в России. Несмотря на снижение урожая и вызовы, связанные с засухой, страна сохраняет лидерство на мировом рынке. Какие уроки извлечены, и что ждет рынок в 2025 году?







Итоги 2024 года


В 2024 году Россия осталась среди мировых лидеров по производству подсолнечника. По данным Росстата, валовой сбор составил 16,5 млн тонн, что на 3,9% меньше по сравнению с рекордным урожаем 2023 года в 17,2 млн тонн. 

Однако, как отмечает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), опубликованный Росстатом результат выглядит завышенным. По предварительным данным, собранным в ходе уборочной кампании, реальный сбор подсолнечника мог составить менее 16 млн тонн. Альтернативная оценка — 14,9 млн тонн. 

Основной причиной снижения урожая стали неблагоприятные погодные условия, включая засуху в южных и центральных регионах страны.


Сергей Анашенков, канд. с.-х. наук, руководитель по культуре подсолнечник компании «Лимагрен» 


Сергей Анашенковканд. с.-х. наук, руководитель по культуре подсолнечник компании «Лимагрен»: «Засуха в период цветения подсолнечника остается одним из ключевых лимитирующих факторов для этой культуры. Важно понимать, что не существует единственного гена засухоустойчивости — это всегда комплекс характеристик гибрида. Некоторые гибриды проявляют лучшую адаптацию за счет специфических свойств. В нашей работе мы делаем акцент на создание гибридов, которые способны справляться с этими вызовами. Это, как правило, среднеранние и ранние по цветению гибриды, которые успевают избегать пиков высоких температур в критические фазы развития. В линейке «Лимагрен» большинство продуктов относится к этим группам спелости, что позволяет поддерживать высокий потенциал урожайности даже в засушливых условиях».

Средняя урожайность подсолнечника по стране составила 16,9 центнеров с гектара, что на 1 центнер ниже уровня 2023 года. 



Запасы


К началу нового года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях России существенно сократились. По данным Росстата, на 1 января 2025 в хранилищах находилось 2,1 млн тонн подсолнечника, что на 23% меньше, чем годом ранее. Самое заметное снижение произошло в Ростовской области, где объем запасов упал на 222,93 тыс. тонн, до 214,44 тыс. тонн. 

Общие запасы масличных в сельхозорганизациях сократились на 5%, составив 5,2 млн тонн. Это создает дополнительные риски для обеспечения перерабатывающих мощностей в текущем сезоне.


Goldsun.jpg



Региональные итоги


Саратовская область сохранила лидерство по производству подсолнечника, обеспечив 12,3% общего объема сбора. Также в топ крупнейших производителей вошли:
· Оренбургская область — 1,8 млн тонн,
· Ростовская область — 1,5 млн тонн,
· Волгоградская область — 1,4 млн тонн,
· Воронежская область — 1,1 млн тонн.

Несмотря на снижение урожая в южных регионах, Поволжье и Сибирь показали положительную динамику. В этих регионах общий сбор увеличился на 1 млн тонн, что частично компенсировало потери на Юге. 



Прогнозы на 2025 год


В 2025 году посевные площади под подсолнечником могут опять сократиться на несколько сот тысяч гектаров (против 9,8 млн га в 2024 году). Тем не менее, ожидается, что сбор может вырасти до 18,5 млн тонн. 

Сергей Анашенков: «Ежегодно урожайность в нашем портфеле увеличивается на 10–12%. Это особенно важно, учитывая, что площади подсолнечника практически не растут. Возможность повышения продуктивности достигается только за счет инновационных продуктов. Компания «Лимагрен» является одним из лидеров на рынке, предлагая новые гибриды с повышенным потенциалом, которые помогают сельхозпроизводителям значительно улучшать результаты». 

Доля подсолнечника в общей структуре масличных культур снизится до 12%, тогда как соя и рапс увеличат свои позиции до 5,5% и 3,6% соответственно.

В ИКАР полагают, что высокие цены на подсолнечник в России в сезоне 2024/25, скорее всего, стимулируют аграриев не сократить, а расширить посевные площади под эту культуру в ходе посевной 2025 года. При благоприятных условиях это может привести к обновлению рекордных показателей сбора, особенно на фоне сложностей с выращиванием озимых зерновых.

На фоне растущей конкуренции со стороны сои и рапса подсолнечник сохраняет преимущества за счет меньших требований к почвенно-климатическим условиям. 



Ситуация с семенами


В 2024 году доля отечественных сортов и гибридов подсолнечника в структуре посевов продолжила расти, достигнув 44% от общего объема. Это связано с уменьшением поставок импортных семян, что было вызвано ограничениями на ввоз и ростом инвестиционной активности российских селекционных компаний​.

Российские селекционеры активно работают над созданием новых гибридов. Вместе с тем, на рынке работают и международные компании, которые производят семена для российского рынка на территории страны. 


Петр Галкин, руководитель производства «Лимагрен»


Петр Галкин, руководитель производства «Лимагрен»: «Уже в 2023 году около 85% площадей, которые мы засевали, были обеспечены семенами, произведенными в России. В 2024 году этот показатель достиг 100%».

Рынок семян подсолнечника продолжает меняться, следуя глобальным и региональным трендам.

Сергей Анашенков: «Основной тренд на ближайшую перспективу — это развитие гибридов, устойчивых к гербицидным технологиям. Мы видим, что классические сорта и гибриды постепенно уходят с рынка, уступая место более технологичным продуктам».

Современные гибриды, такие как Clearfield Plus, не только обеспечивают высокий уровень урожайности, но и позволяют эффективно бороться с сорняками, заболеваниями и засушливыми явлениями.



Переработка


К началу сезона-2024/25 перерабатывающие мощностей масличных в России достигли 32,5 млн тонн, согласно данным ИКАР. Это стало результатом планомерного их увеличения в последние годы, в среднем по 1–2 млн тонн. За последние пять лет переработка масличных внутри страны выросла на 40%, а рост мощностей составил 25%. 

По оценке OleoScope, в 2024 году перерабатывающие мощности были загружены на рекордные 89%.

Ожидается, что к концу 2025 года суммарные мощности переработки достигнут 35 млн тонн, что создаст дополнительные возможности для наращивания объемов.

Всего в России реализуется порядка крупных 12 проектов по производству масел: 5 – новых и 7 – в процессе реструктуризации.




Экспорт подсолнечника и продуктов переработки


В 2024 году Россия укрепила свои позиции на мировом рынке растительных масел. Доля страны увеличилась до 8,5%, что позволило сохранить третье место среди крупнейших экспортеров, уступая лишь Индонезии и Малайзии. Россия сохраняет лидерство по совокупному экспорту подсолнечного, рапсового и соевого масла, занимая 20% мирового рынка​.

По данным OleoScope, объем вывоза подсолнечного масла обновил рекорд, достигнув 5,4 млн тонн (+24% год к году). Подсолнечное масло составило более 70% от общего объема экспорта растительных масел из России. Основными покупателями стали:
· с большим отрывом от остальных – Индия — 2,1 млн тонн, впервые ставшая крупнейшим импортером российского подсолнечного масла, потеснив Китай,
· Турция — 795 тыс. тонн,
· Китай — 574 тыс. тонн.

На долю российского подсолнечного масла приходится 36% мирового экспорта.

По предварительным оценкам экспертов рынка, в 2024 году российский экспорт подсолнечного масла превысил $5 млрд (+19% год к году).

Экспорт подсолнечника в 2024 году сократился на 39% до 237 тыс. тонн, что связано с введением пошлин, направленными на загрузку внутренних перерабатывающих мощностей. Более 80% экспорта подсолнечника пришлось на страны ЕАЭС​.

Экспорт соевых бобов составил 739 тыс. тонн (-47% к 2023 году). Основным покупателем стал Китай, закупивший 603 тыс. тонн. Вывоз рапса снизился на 31% до 729 тыс. тонн. Основными рынками стали Беларусь (558 тыс. тонн) и Китай (160 тыс. тонн)​.



Экспорт шротов


Общий объем экспорта растительных шротов из России составил 4,02 млн тонн (-0,37% к 2023 году). В структуре экспорта доминировал подсолнечный шрот (2,7 млн тонн, +12%), основными покупателями которого стали:
· Турция — 1,06 млн тонн,
· Белоруссия — 790 тыс. тонн.

Экспорт соевого шрота вырос на 4% до 842 тыс. тонн. Основными покупателями были Беларусь (285 тыс. тонн) и Узбекистан (148 тыс. тонн). Вывоз рапсового шрота, напротив, сократился на 42% до 444 тыс. тонн, основными покупателями стали Китай (162 тыс. тонн) и Турция (72 тыс. тонн)​.




Тенденции-2025


Эксперты прогнозируют дальнейший рост экспорта подсолнечного масла благодаря расширению перерабатывающих мощностей и улучшению логистической инфраструктуры. 

Введенные ЕС пошлины, снижение урожайности масличных культур и корректировка цен на мировом рынке могут стать основными барьерами для роста экспорта​.

В целом мировой рынок подсолнечного масла в сезоне-2023/24 показал рост объемов производства на 1,8%, достигнув 22 млн тонн. Однако уже в текущем сезоне-2024/25 аналитики OleoScope прогнозируют снижение на 10%, до уровня менее 20 млн тонн, что связано с сокращением производства в ряде ключевых стран-производителей. 

Ожидается, что мировой экспорт подсолнечного масла упадет на 20% до 12 млн тонн, а импорт — до 10 млн тонн что станет минимальным показателем за последние три сезона​​.

Основные производители подсолнечного масла:

· Россия — сохраняет лидерство в производстве. Экспорт подсолнечного масла из России составит около 5 млн тонн, обеспечив ей статус крупнейшего мирового экспортера​.
· Украина — после роста производства в прошлом сезоне (6,7 млн тонн, +12,1%), в текущем сезоне столкнулась с сокращением объемов более чем на 22%, до 5,2 млн тонн. Экспорт, вероятно, упадет до 4,8 млн тонн.
· ЕС — совокупное производство подсолнечного масла сократится на 6%, до 3,7 млн тонн. Экспорт за два сезона уменьшился на треть, составив 700 тыс. тонн​.
· Аргентина — объемы производства сократятся до 1,5 млн тонн (-7% к 2023 году). Экспорт снизится до 850 тыс. тонн (-10%)​.
· Турция — ожидаемое падение объемов производства до 740 тыс. тонн, экспорт упадет почти вдвое, до 600 тыс. тонн​.


Мировые цены на подсолнечное масло в 2024 году продемонстрировали значительные колебания. После роста в сентябре-ноябре, вызванного сокращением предложения, цены на экспортных рынках достигли уровней двухлетней давности. В декабре 2024 года началась коррекционная фаза, которая перешла и на 2025 год.

На российском рынке схожая динамика. В конце ноября 2024 года внутренние цены на подсолнечник достигли 42 тыс. руб. за тонну, а сырого подсолнечного масла — 97 тыс. руб. с НДС, что на 40% выше уровня конца 2023 года. Однако в декабре, с учетом введения демпферной пошлины и снижения экспортных котировок, цены стабилизировались. В ИКАР не исключают их роста весной 2025 года на фоне дефицита сырья.





Маржинальность подсолнечника


Бизнес по производству подсолнечника в России остается высокорентабельным несмотря на вызовы, - такие как рост ключевой ставки ЦБ, сокращение льготного кредитования и увеличение производственных издержек. 

Экономическая привлекательность подсолнечника обеспечивается следующими факторами:

1. Высокие цены реализации. Средняя цена на подсолнечник к концу 2024 года достигла 36,2 руб./кг, что на 47% выше, чем в 2023 году​.
2. Стабильный спрос. Подсолнечное масло остается ключевым продуктом российского агроэкспорта после пшеницы, обеспечивая значительную часть доходов аграриев и переработчиков​.
3. Умеренные требования к почвенно-климатическим условиям. Подсолнечник подходит для выращивания в регионах с засушливым климатом, что при соблюдении технологий и правильном выборе семян позволяет получать стабильные урожаи даже в условиях неблагоприятной погоды​.



Заключение


Несмотря на высокую маржинальность, отрасль сталкивается с рядом рисков. Среди них:
· Сокращение льготного кредитования. С января 2025 года уровень субсидирования ранее предоставленных льготных кредитов был снижен с 80–90% до 50%, что увеличивает финансовую нагрузку на аграриев. Минфин России предложил установить фиксированную ставку субсидий на уровне 5% на 2025–2026 годы и 3% с 2027 года, что может негативно повлиять на инвестиционную активность​.
· Рост издержек. Увеличение цен на удобрения, технику, СЗР, топливо и агротехнологии повышает себестоимость производства, что может снизить доходность СХП.

В 2024 году рынок подсолнечника в России столкнулся с множеством вызовов, включая снижение урожайности на фоне неблагоприятных погодных условий и дефицит сырьевой базы для переработки. Однако, благодаря адаптации к изменяющимся условиям и активному внедрению современных технологий, отрасль продемонстрировала устойчивость.

Основные достижения года включают:
· Укрепление позиций России как крупнейшего экспортера подсолнечного масла.
· Развитие локального производства семян.
· Увеличение перерабатывающих мощностей.

Прогнозы на 2025 год остаются позитивными.

Для фермеров подсолнечник остается одной из самых рентабельных культур. Однако для поддержания высокой доходности важно учитывать такие факторы, как выбор качественных семян, адаптацию к климатическим условиям и эффективное использование агротехнологий.

ДРУГИЕ ПОСТЫ

Подсолнечник 2024/25: рекорды, вызовы и перспективы роста
Подсолнечник 2024/25: рекорды, вызовы и перспективы роста
Компания «Лимагрен» на выставке «ЮГАГРО 2024»
Компания «Лимагрен» на выставке «ЮГАГРО 2024»
«Лимагрен»: почему зерновая кукуруза будет востребована
«Лимагрен»: почему зерновая кукуруза будет востребована
Кукурузный корнаж: экономия и высокие надои для ферм Нечерноземья
Кукурузный корнаж: экономия и высокие надои для ферм Нечерноземья
Кукуруза Кросби от «Лимагрен»: рабочая лошадка в большом поле
Кукуруза Кросби от «Лимагрен»: рабочая лошадка в большом поле
День поля по силосу LG в Пермском крае
День поля по силосу LG в Пермском крае
Силосный год «Лимагрен»: результаты в поле и на ферме
Силосный год «Лимагрен»: результаты в поле и на ферме
Подкаст «Итоги сезона 2024. Часть 1. Как добиться идеальных всходов»
Подкаст «Итоги сезона 2024. Часть 1. Как добиться идеальных всходов»
Успех сезона: почему гибриды LG лидируют на полях ОАО «Щомыслица»
Успех сезона: почему гибриды LG лидируют на полях ОАО «Щомыслица»
Проводим десикацию подсолнечника правильно. Советы эксперта в новой статье от «Лимагрен»
Проводим десикацию подсолнечника правильно. Советы эксперта в новой статье от «Лимагрен»
Качественный силос — залог высоких надоев
Качественный силос — залог высоких надоев
Силосный тур «Лимагрен» 2024
Силосный тур «Лимагрен» 2024
Генетика гибридов «Лимагрен»: ключ к успешной защите подсолнечника
Генетика гибридов «Лимагрен»: ключ к успешной защите подсолнечника
Подкаст «Секреты эффективной диагностики проблем в поле» с Анатолием Таракановским
Подкаст «Секреты эффективной диагностики проблем в поле» с Анатолием Таракановским
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть седьмая — десикация»
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть седьмая — десикация»
Лучшая генетика «Лимагрен» против кукурузного стеблевого мотылька
Лучшая генетика «Лимагрен» против кукурузного стеблевого мотылька
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть шестая — цифровизация сельского хозяйства»
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть шестая — цифровизация сельского хозяйства»
Подсолнечный тур «Лимагрен» 2024
Подсолнечный тур «Лимагрен» 2024
ОАО «Рассвет» презентует последние достижения селекции LG
ОАО «Рассвет» презентует последние достижения селекции LG
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть пятая — последействие гербицидов»
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть пятая — последействие гербицидов»
Рапсовый тур «Лимагрен» в Минске
Рапсовый тур «Лимагрен» в Минске
«Лимагрен»: 15 лет на российском рынке
«Лимагрен»: 15 лет на российском рынке
40 лет инноваций: «Лимагрен» подводит итоги юбилея селекции подсолнечника и рассказывает о новых планах
40 лет инноваций: «Лимагрен» подводит итоги юбилея селекции подсолнечника и рассказывает о новых планах
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть четвертая — гербицидные технологии ТМТ сегмент»
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: часть четвертая — гербицидные технологии ТМТ сегмент»
Озимая совка – один из самых опасных подгрызающих вредителей
Озимая совка – один из самых опасных подгрызающих вредителей
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: 3 часть»
Подкаст «Стратегия эффективной защиты подсолнечника от сорняков со Станиславом Борисовым: 3 часть»
Ранний сев подсолнечника: последствия для культуры и риски для аграриев
Ранний сев подсолнечника: последствия для культуры и риски для аграриев
Когда убирать люцерну, чтобы получить из нее качественный рацион для КРС
Когда убирать люцерну, чтобы получить из нее качественный рацион для КРС
Подкаст «Ключевые тренды на рынке подсолнечника»
Подкаст «Ключевые тренды на рынке подсолнечника»
Пазушное ветвление у подсолнечника – это проявление стресса, а не проблема с семенами
Пазушное ветвление у подсолнечника – это проявление стресса, а не проблема с семенами
Я ознакомлен(а), что: настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте www.lgseeds.ru, направляемых (заполненных) с использованием Cайта, действует в течение 20 (двадцати) лет с момента регистрации на Cайте www.lgseeds.ru; согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме; предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Утверждено и действительно на сайте www.lgseeds.ru с «01» «января» «2022» года до «31» «декабря» «2023» года.