Кукуруза – в тренде

Трудности временны, перспективы – долгосрочны, уверены эксперты

УРОЖАЙ 2024: ВЫВОДЫ

После двух рекордных урожаев подряд, в 2024 году производство зерновых в России сократилось на 20 млн тонн, составив 125 млн тонн после доработки, что на 10 млн тонн ниже среднего пятилетнего показателя (по данным Росстата). В частности, урожай кукурузы в стране оказался минимальным с 2018 года — 13,2 млн тонн против 17 млн тонн в 2023 году.

Снижение урожайности в 2024 году связано в первую очередь с неблагоприятными погодными условиями: возвратные заморозки и засуха в ряде регионов Южного и Центрального федеральных округов существенно повлияли на развитие посевов.

Виктор Ворончихин
Ведущий специалист компании «Акрон», к. с.-х. н.:

«В Краснодарском крае в этом году урожайность кукурузы составила лишь 25-35 ц/га, что ниже ожидаемых показателей. Однако в Брянской области, на гибриде компании «Лимагрен» ЛГ 30189 мы смогли достичь урожайности 108 ц/га. Ключевым фактором стал правильный выбор удобрений. Опыт проводился на территории агрохолдинга «Красный Октябрь», где была разработана система питания совместно с агрономами хозяйства.

Мы вносили калий хлористый в объеме 200 кг/га, комплексное предпосевное удобрение и селитру в фазу 3-4 листа — по 300 кг/га. Климатические условия в этом году оказались неблагоприятными: осадки выпадали в виде ливней, что уменьшало их эффективность для кукурузы. Температурные колебания также негативно повлияли на растения: апрель был жарким, в мае зафиксированы заморозки до минус 3 градусов, а в конце месяца снова заморозки до минус 2. Несмотря на все сложности, результат оказался положительным. Этот урожай был продан по цене 18 тысяч рублей за тонну, что принесло чистую прибыль в размере 18 720 рублей на 400 га.

Основной вывод, который мы сделали: правильное соотношение фосфора и калия на ранних стадиях развития позволяет культуре лучше справляться с водным стрессом и неблагоприятными погодными условиями. 

Второй важный момент — необходимо учитывать реальные запасы продуктивной влаги в почве, а не полагаться на осадки. Этот год показал, что в Краснодарском крае, несмотря на средние многолетние значения в 700 мм осадков за вегетационный период, выпало всего 220 мм.

Кроме того, важно учитывать, насколько удобрения доступны для растений. Нужно обязательно проверять их водорастворимость и подвижность в почве, чтобы гарантировать эффективность. Фосфор и калий должны быть в доступной для растения форме. 

Для формирования одной тонны зерна кукурузы необходимо 50 мм продуктивных осадков. Осадки, выпадающие за сутки в количестве более 20 мм, становятся малоэффективными».

Ключевыми регионами производства кукурузы традиционно остаются Краснодарский край, Курская, Воронежская, Тамбовская и Брянская области, Кабардино-Балкария, Белгородская область, Ставропольский край, Саратовская область и Северная Осетия. На эти регионы приходится более 70% общих объемов выращивания культуры. 

Факторами сокращения производства в 2024 году стали:

·  климатические условия,

·  рост затрат на производство,

·  конкуренция с другими культурами,

·  влияние мировых рынков.

Видничук Максим, менеджер по кукурузе компании «Лимагрен»:

«Специалисты компании «Лимагрен» активно ведут работу, связанную с усилением устойчивости гибридов кукурузы к абиотическим факторам, например, к высокой температуре и нестабильному водному балансу. Сейчас мы предлагаем нашим клиентам гибриды Hydraneo®, которые обладают высоким уровнем устойчивости к факторам окружающей среды. Мы ежегодно проводим испытания гибридов кукурузы в различных почвенно-климатических условиях, с целью корректировки технологических характеристик, а именно нормы высева семян и сроков посева. Данные этих испытаний позволяют рекомендовать нашим клиентам только лучшие практики выращивания наших гибридов кукурузы».

ПЕРСПЕКТИВЫ – 2025

Несмотря на текущие трудности, кукуруза остается перспективной культурой для российского сельского хозяйства. Основные факторы, которые будут определять ее будущее:

·  ожидаемые изменения в посевных площадях: в случае стабилизации погодных условий возможен рост,
·  развитие технологий возделывания и использование современных гибридов, устойчивых к климатическим стрессам,
·  спрос со стороны животноводства: потребление кукурузы в России за последние пять лет выросло почти на треть, и в 2023 году достигло 11,6 млн тонн.


Станислав Борисов
Главный эксперт по СЗР компании «Геомир»:

«Если сорняк появляется до появления всходов кукурузы, то снижение урожайности может достичь 80%. Поэтому важно применять почвенные гербициды, чтобы защитить поле на ранних стадиях развития культуры». 

ЭКОНОМИКА И МАРЖА

ЭКСПОРТ И ПОШЛИНЫ

С сентября 2024 года экспортные пошлины на кукурузу стремительно растут.

·  Сентябрь 2024: 750 ₽/т

·  Октябрь: 2 700 ₽/т

·  Ноябрь: 4 000 ₽/т

·  Январь 2025: 5 041,7 ₽/т (рекорд).

Это связано с защитой внутреннего рынка в условиях сокращения урожая.

Экспортные цены на российскую кукурузу (CPT Черное море) по данным «АБ-Центр»:

·  19 января 2025: 239,7 USD/т (+0,9% за неделю, +26,7% за год),

·  в рублевом выражении: 24 629 ₽/т (+47,6% за год).

ЭКСПОРТ И МИРОВАЯ КОНЪЮНКТУРА

По прогнозам федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году общий объем российского экспорта зерна может превысить 75 млн тонн на сумму более $17 млрд. Основную долю составит пшеница (80% стоимостного объема), за ней следуют кукуруза (10%) и ячмень (9%).

Экспорт зерна в первой половине сезона-2024/25 в ИКАР оценивали в 35 млн тонн – второй крупнейший показатель в истории после рекорда 2023/24 годов (37,6 млн тонн).

Поставки кукурузы, однако, продемонстрировали снижение:

·  за первое полугодие сезона экспорт составил 1,5 млн тонн против 2,9 млн тонн годом ранее,

·  прогнозируется, что сезонный экспорт упадет до 1,7-1,9 млн тонн, что станет минимальным показателем за последние 14 лет.

Несмотря на снижение объемов экспорта, интерес к российской кукурузе сохраняется. В январе-сентябре 2024 года Иран увеличил импорт в 1,6 раза, закупив 2,4 млн тонн против 1,5 млн тонн за аналогичный период 2023 года.

ТОП-3 импортеров в январе-сентябре 2024 года:

·  Иран – 47% от общего экспорта.

·  Турция – 31%.

·  Ливия – 4%.

По оценкам «Агроэкспорта», к 2030 году объем российских поставок кукурузы может превысить 8,7 млн тонн.

В 2022/23 маркетинговом году мировое производство кукурузы достигло 1,2 млрд тонн, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с ростом посевных площадей и улучшением технологий.

Средняя урожайность кукурузы в мире составляет 5,5 тонн с гектара, но в США этот показатель достигает 10-11 тонн/га благодаря использованию современных гибридов и агротехнологий. США остаются крупнейшим поставщиком кукурузы, обеспечивая 35% мирового экспорта. Бразилия и Аргентина также занимают важные позиции среди поставщиков.

Крупнейшие импортеры:

·  Китай

·  Мексика

·  Япония

Кукуруза в мире используется в нескольких направлениях:

·  60% – корма для животных,

·  20% – пищевая промышленность,

·  10% – производство биотоплива.

В 2022/23 году мировое потребление кукурузы составило 1,18 млрд тонн, увеличившись на 2% год к году. Особенно заметен рост спроса в Азии и Африке, где развивается животноводство.

ПЕРЕРАБОТКА КУКУРУЗЫ

Переработка кукурузы – одно из наиболее перспективных направлений АПК России. По оценкам аналитиков, к 2030 году потребление зерна для промышленной переработки вырастет до 10,6 млн тонн в год, из которых 5 млн тонн будет направлено на глубокую переработку.

Основные направления использования переработанной кукурузы:

·  крахмалы и их производные - глюкозно-фруктозные сиропы, декстрины, мальтодекстрины (за 2018–2023 гг. производство крахмалов в России выросло на 52,6% до 498,7 тыс. тонн),

·  пищевая промышленность (мука, клейковина, глюкоза, крахмальные загустители);

·  производство спирта и биотоплива,

·  текстильная и бумажная промышленность.

Одним из драйверов роста переработки является увеличение спроса на готовые продукты питания из кукурузы. По прогнозам, к 2030 году объем рынка кукурузных снеков и готовых завтраков в России вырастет до $3,3 млрд, что более чем в два раза выше уровня 2023 года ($1,6 млрд).

Этот тренд объясняется изменением пищевых привычек россиян, ростом интереса к здоровым и быстрым продуктам питания, а также увеличением потребления кукурузы в составе комбикормов и пищевых добавок.

МИРОВОЙ ОПЫТ

На глобальном рынке переработка кукурузы играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности и развитии биоэкономики:

·  США – крупнейший в мире производитель биотоплива, перерабатывающий 40% урожая кукурузы в этанол,

·  Китай и Европа активно развивают рынок биоразлагаемых упаковочных материалов на основе кукурузного крахмала,

·  Бразилия и Аргентина – крупнейшие производители глюкозно-фруктозных сиропов и кукурузного глютена.

Россия, обладая значительными запасами сырья, пока уступает мировым лидерам по объемам переработки кукурузы. Однако развитие селекции, инвестиции в перерабатывающие мощности и растущий внутренний спрос открывают новые возможности для отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Кукуруза – это не только прибыльная, но и стратегическая культура. Снижение ее урожайности и маржинальности явно носят временный характер, а перспективы  возделывания остаются высокими.

Переработка и экспорт обеспечивают долгосрочный спрос на кукурузу. Уже сейчас на неё ориентируются животноводы, производители крахмалов, биотоплива и пищевая промышленность – от попкорна до продуктов b2b.

Технологии выращивания и современные гибриды – ключ к успеху. Использование устойчивых к засухе сортов, грамотная система питания и защита посевов позволяют добиться стабильного урожая даже в сложные сезоны.

Николай Лычев
Главный редактор Agrotrend.ru:

«Кто откажется от кукурузы, тот рано или поздно проиграет, потому что просто так вернуть ее в севооборот не получится. Это займет минимум 2-3 года».